Introducción a las ventas en Dynamics 365

Resumen

Learn the essentials of Dynamics 365's customer engagement apps. Navigate features, integrate solutions, and boost customer interactions with AI insights.After completing this module, you'll be able to:

Describe what the different customer engagement applications are and how they work.

Describe how different applications can be used together as part of a broader solution. Navigate the different Dynamics 365 customer engagement applications.

Manage and create activities with the Timeline functionality. Describe capabilities of Copilot and the importance of prompting in Dynamics 365.

Learn how to use Dynamics 365 Customer Insights - Journeys to generate and nurture leads with segments, emails, forms, journeys, and events.After completing this module, you'll be able to:

Describe practical lead-generation use cases for Customer Insights - Journeys. Describe lead generation and nurturing with Customer Insights - Journeys.

Explain how lead generation and nurturing work together across journeys, segments, emails, forms, and events. Differentiate journey types (trigger-based versus segment-based) and understand when to use each.

Describe how Copilot supports marketers and business users across segments, journeys, emails, and data entry workflows. Learn how to use Dynamics 365 Sales to qualify leads, prioritize prospects with AI, and convert leads into opportunities using the Sales Qualification Agent, work list, sequences, and LinkedIn Sales Navigator.After completing this module, you'll be able to:

Describe the lead-to-opportunity process in Dynamics 365 Sales.

Explain how AI features such as predictive lead scoring and Copilot assist with prospecting. Describe how the work list and sequences organize daily seller activities.

Explain how the Sales Qualification Agent automates early lead qualification. Describe how the Sales Research Agent enriches lead and account records.

Explain how Sales in Microsoft 365 Copilot extends CRM intelligence into Teams and Outlook. Describe the Dynamics 365 Sales mobile app and LinkedIn Sales Navigator capabilities.

Explore how AI-powered capabilities in Dynamics 365 Sales help sellers identify customer needs and keep deals moving.After completing this module, you'll be able to:

Describe the Sales Close Agent and explain how its Research and Engage modes support different stages of the opportunity lifecycle. Explain how the Sales Close Agent – Engage communicates with customers autonomously and how sellers and the agent share responsibility.

Describe how sellers receive notifications when the agent requires human input and how to act on escalated records using the dedicated agent views. Describe the Opportunities from Sales Close Agent – Engage view and the agent insights dashboard.

Explain how the Sales Close Agent – Research gathers stakeholder, competitive, and market intelligence to strengthen deal outcomes. Describe how the Sales Research Agent suggests talking points and creates personalized outreach using recent news, social signals, and relationship health history.

Explain how Copilot in Microsoft 365 supports engagement through personalized emails, meeting summaries, and follow-up suggestions. Describe how the Focused View integrates with agent activity to guide sellers' daily priorities.

Explain how Microsoft Teams supports internal collaboration to advance complex deals. This module examines how Dynamics 365 Sales and its integrated AI tools support sellers through negotiation and objection handling, including Copilot, the product catalog, the Sales Close Agent, the Sales Research Agent, and Microsoft 365 Copilot.After you complete this module, you'll be able to:

Describe how Copilot in Dynamics 365 Sales uses opportunity scoring and prioritization to guide sellers during the negotiation phase.

Explain how the product catalog, price lists, discounts, and automated pricing calculations work together to support accurate proposal building. Describe how the Sales Close Agent uses sentiment analysis and recommended tactics to address customer objections and advance stalled negotiations.

Explain how the Sales Research Agent provides competitor pricing, industry benchmarks, and market data to strengthen negotiation strategies. Describe how Microsoft 365 Copilot supports negotiation through pricing insights, historical deal analysis in Excel, and proposal drafting in Word.

Learn how Dynamics 365 Sales AI tools support sellers during the closing phase with research agents, automated coordination, sentiment monitoring, and Microsoft 365 Copilot collaboration.After completing this module, you'll be able to:

Describe how the Sales Close Research Agent uses buyer profile data and recent activity to suggest targeted talking points that accelerate the closing process. Explain how the Sales Close Agent in Engage mode coordinates follow-ups, schedules meetings, sets reminders, and suggests next best actions to keep deals on track toward a timely close.

Describe how the Sales Research Agent monitors buyer sentiment and organizational changes that could affect deal timing and outcome. Explain how Sales in Microsoft 365 Copilot supports closing through Teams account summaries, relationship insights, and AI-generated next step suggestions.

This module introduces you to sales account management capabilities in Dynamics 365, including Customer Insights – Data, Copilot in Sales, and the Sales Research Agent.After completing this module, you'll be able to:

Describe the use cases of Customer Insights - Data. Explain unified customer profile.

Describe measures, segments, and predictions. Describe risk prediction.

Describe consuming Customer Insights – Data in other applications such as Customer Insights - Journeys. Describe Copilot in Sales as part of account management.

Describe the use of the Sales Research Agent in account management. This module explores the forecasting and analytics capabilities of Dynamics 365 Sales, including pipeline management, Relationship Intelligence, AI agents, and Copilot-driven insights.After completing this module, you'll be able to:

Describe how forecasting works in Dynamics 365 Sales and how sellers and managers use it.

Explain how pipeline management tools provide visibility into deal health and stage progression. Describe Relationship Intelligence and analytics, including its features and premium licensing requirements.

Describe how to monitor AI agents in Dynamics 365 Sales and where to find resources for deeper learning. Explain how Copilot in Sales supports forecasting through predictive forecasting, pipeline health insights, and anomaly detection.

Describe how the Sales Qualification Agent contributes to pipeline accuracy by ensuring only qualified leads progress. Describe how the Sales Close Agent improves forecast accuracy with win probability scores and expected close date insights.

Learn how Dynamics 365 integrates with Microsoft 365 apps, leverages Power Platform, and uses AI solutions like Copilot for enhanced productivity.After completing this module, you will be able to:

Describe the options for tailoring Dynamics 365 customer engagement applications. Describe how to enhance Dynamics 365 apps using Microsoft Power Platform.

Explain the reporting capabilities available. Describe the different Microsoft 365 integrations available.

Describe capabilities of Copilot in the Dynamics 365 customer engagement apps. Describe autonomous agents in Dynamics 365 customer engagement apps.

Programa

• Describe los fundamentos de las aplicaciones de compromiso con clientes de Dynamics 365IntroducciónDescribe las aplicaciones de compromiso con clientes en Dynamics 365Describe las capacidades de solución cruzada de las aplicaciones de compromiso con clientesNavega hacia y dentro de las aplicaciones de compromiso con clientesDescribe la función de la Línea de tiempo en las aplicaciones de compromiso con clientesEjercicio - Navegar por las aplicaciones de Dynamics 365Explora indicaciones en las aplicaciones de Dynamics 365 con Copilot ChatDescribe la seguridad en las aplicaciones de compromiso con clientesDescribe el asistente de llenado de formularios de IAAdministra acciones diarias con el asistente de comunicacionesEvaluación del móduloResumen
• Explorar la generación de leads en Dynamics 365IntroducciónDescribe casos de uso para Customer Insights - JourneysDescribe la generación y nutrición de leadsDescribe segmentosDescribe correos electrónicos de marketingDescribe formulariosDescribe viajesEjercicio - Crear y usar una plantilla de viaje de nutrición de leadsSimulación - Crear un viaje de clienteDescribe gestión de eventosPrueba de conocimientoResumen
• Explorar la calificación de leads en Dynamics 365IntroducciónDescribe casos de uso para Dynamics 365 SalesDescribe el proceso de lead a oportunidadDescribe el uso de IA en la prospección de ventasDescribe la lista de trabajo y las secuenciasDescribe el uso del Agente de Calificación de Ventas en la prospecciónDescribe el Agente de Investigación de Ventas en la prospecciónDescribe el uso de Sales en Microsoft 365 Copilot en la prospecciónEjercicio - Trabajar con la Lista de Trabajo del Acelerador de VentasExplora la aplicación móvil de VentasDescribe LinkedIn Sales NavigatorDescribe el proceso completo de calificación de leads asistido por IAPrueba de conocimientoResumen
• Identificar necesidades del cliente y explorar relaciones en Dynamics 365IntroducciónDescribe el Agente de Cierre de VentasDescribe el uso del Agente de Cierre de Ventas - InvestigaciónDescribe el uso del Agente de Cierre de Ventas - InvolucrarDescribe el uso del Agente de Investigación de Ventas en el compromiso con clientesUsa agentes de IA para analizar la tubería, calificar leads y captar oportunidadesDescribe el uso de Sales en Microsoft 365 Copilot en el compromiso con clientesDescribe la Vista Enfocada en el proceso de ventasDescribe la colaboración con Microsoft Teams en el proceso de ventasEvaluación del móduloResumen
• Explorar cómo negociar términos de acuerdos y abordar objeciones en Dynamics 365 SalesIntroducciónDescribe Copilot en ventas y negociaciónDescribe el catálogo de productos en Dynamics 365 SalesDescribe el Agente de Cierre de Ventas en la negociaciónDescribe el uso del Agente de Investigación de Ventas en la negociaciónDescribe el uso de Microsoft 365 Copilot en la negociaciónDescribe el proceso de negociación de acuerdos asistido por IA Evaluación del móduloResumen y recursos
• Describir cómo cerrar tratos con clientes en Dynamics 365IntroducciónDescribe el uso del Agente de Investigación de Cierre de Ventas en el cierreDescribe el uso del Agente de Cierre de Ventas en modo InvolucrarDescribe el uso del Agente de Investigación de Ventas en el cierreDescribe el uso de Sales en Microsoft 365 Copilot en el cierreRevisar el proceso de cierre de ventas en Dynamics 365 con ayuda de IA Evaluación del móduloResumen
• Describir la gestión de cuentas de ventas en Dynamics 365IntroducciónDescribe las capacidades principales de Dynamics 365 Customer Insights – DatosDescribe perfiles de clientes unificadosDescribe medidas, segmentos y prediccionesDescribe la predicción de riesgo de desgaste y el Valor de Vida del Cliente para gestionar cuentasDescribe cómo Dynamics 365 Customer Insights - Datos en otras aplicacionesDescribe Copilot en Sales como parte de la gestión de cuentasDescribe el Agente de Investigación de Ventas en la gestión de cuentasEvaluación del móduloResumen y recursos
• Explorar la previsión, gestión de tuberías y análisis en Dynamics 365 SalesIntroducciónDescribe la previsión en Dynamics 365 SalesDescribe la gestión de tuberíasDescribe la inteligencia de relaciones y análisisDescribe cómo monitorear los agentesDescribe Copilot en Sales en previsión e informesDescribe el Agente de Calificación de Ventas en previsión e informesDescribe el Agente de Cierre de Ventas en previsión e informesEjercicio - Experimentar el flujo de trabajo del supervisorEvaluación del móduloResumen y recursos
• Describir capacidades compartidas en las aplicaciones de compromiso con clientes de Dynamics 365IntroducciónDescribe las opciones para personalizar las aplicaciones de compromiso con clientes para satisfacer necesidades empresarialesMejora las aplicaciones de compromiso con clientes con la integración de Microsoft Power PlatformDescribe las capacidades de informes incluyendo gráficos, paneles y vistasDescribe las integraciones de Microsoft 365Describir las capacidades de Copilot en aplicaciones de compromiso con clientes Describe agentes autónomos en Dynamics 365Evaluación del móduloResumen

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Materias

Business