Valoración y Análisis de Inversiones

Resumen

This course develops the core skills required for valuation and investment analysis in corporate finance and capital markets. You will learn how to value businesses, projects, and financial assets using both intrinsic valuation and relative valuation approaches.

The course begins with the time value of money, discounted cash flow (DCF) modeling, and the estimation of free cash flow, WACC, and terminal value. It then examines market-based methods, including EV/EBITDA, P/E ratios, comparables analysis, and precedent transactions.

Using Excel-based financial modeling, you will build DCF models, conduct sensitivity and scenario analysis, and interpret valuation outputs in the context of risk and investor expectations. The course also explores simulation techniques and the integration of AI tools in financial modeling, with attention to governance and model validation.

By the end, you will be able to apply valuation frameworks to assess corporate value, analyze investment risk, and support data-driven financial decision-making.

Programa

• Valor del Dinero en el Tiempo y Fundamentos del Descuento
Este módulo establece las bases para todas las técnicas de valoración al centrarse en el valor del dinero en el tiempo. Los estudiantes explorarán el valor presente, valor futuro, anualidades y métodos de descuento. El objetivo es desarrollar comodidad al aplicar matemáticas financieras básicas para resolver problemas del mundo real que involucran flujos de efectivo, tasas de retorno y costo de oportunidad.
• Modelos de Valoración: DCF y Múltiplos
Este módulo introduce los modelos de valoración más comúnmente usados: el modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) y la valoración relativa usando múltiplos. Los estudiantes aprenderán cómo construir un modelo DCF utilizando flujos de caja libres pronosticados y valor terminal, y cómo derivar el valor de la empresa usando comparables como EV/EBITDA y ratios P/E. Se hace hincapié en comprender las suposiciones y limitaciones de cada método, y cuándo usar cada uno en escenarios del mundo real.
• Modelado Financiero con IA
Este módulo explora cómo la inteligencia artificial está transformando el modelado financiero, desde la automatización de la recopilación y limpieza de datos hasta la generación de pronósticos y escenarios de pruebas de estrés. Los estudiantes obtendrán un entendimiento práctico de las herramientas de IA disponibles para los profesionales de finanzas, aprenderán cómo aplicarlas en la construcción de modelos y entenderán las consideraciones de gobernanza, validación y riesgo necesarias para obtener resultados confiables. Al final de este módulo, los participantes estarán equipados para integrar la IA en sus flujos de trabajo de manera efectiva, evitando errores comunes.

Impartido por

Michael McDonald and Starweaver

Materias

Business