Resumen
Gestión Global de Patrimonios, Banca Privada y Cumplimiento por el Instituto MTF
Programa de estudio
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- Introducción a la Gestión Global de Patrimonios
-- Panorama de la Industria de Gestión de Patrimonios
-- Principales Actores e Instituciones
- Fundamentos de la Banca Privada
-- Historia y Evolución de la Banca Privada
-- Roles y Responsabilidades de los Banqueros Privados
- Estrategias de Gestión de Patrimonios
-- Asignación de Activos y Diversificación de Carteras
-- Técnicas de Gestión de Riesgos
- Instrumentos y Productos de Inversión
-- Mercados de Acciones y Bonos
-- Inversiones Alternativas (Fondos de Cobertura, Capital Privado)
- Planificación Financiera y Servicios de Asesoría
-- Planificación de la Jubilación
-- Planificación Patrimonial y Sucesoria
- Entorno Regulatorio y Cumplimiento
-- Organismos Regulatorios Globales (por ejemplo, SEC, FINRA)
-- Políticas de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML)
- Tributación en la Gestión de Patrimonios
-- Estrategias Fiscales para Individuos y Fideicomisos
-- Problemas de Tributación Transfronteriza
- Tecnología en la Gestión de Patrimonios
-- Innovaciones Fintech en Banca Privada
-- Herramientas Digitales de Gestión de Patrimonios
- Consideraciones Éticas en la Gestión de Patrimonios
-- Deber Fiduciario y Ética
-- Construcción de Confianza con los Clientes
- Estudios de Caso en Gestión Global de Patrimonios
-- Aplicaciones y Desafíos del Mundo Real
-- Lecciones Aprendidas de Líderes de la Industria
- Tendencias Futuras en la Gestión de Patrimonios
-- Impacto de la Globalización y la Digitalización
-- Mercados Emergentes y Oportunidades
Enseñado por
MTF Institute of Management, Technology and Finance
Etiquetas
On-Demand
