Gestion de patrimoine mondial et banque privée

Aperçu

Welcome to program Global Wealth Management and Private Banking by MTF Institute

Programme

• Introduction à la gestion de patrimoine mondial
Aperçu de l'industrie de la gestion de patrimoine
Acteurs clés et institutions
• Fondamentaux de la banque privée
Histoire et évolution de la banque privée
Rôles et responsabilités des banquiers privés
• Stratégies de gestion de patrimoine
Allocation d'actifs et diversification de portefeuille
Techniques de gestion des risques
• Instruments et produits d'investissement
Marchés d'actions et d'obligations
Investissements alternatifs (fonds spéculatifs, capital-investissement)
• Planification financière et services de conseil
Planification de la retraite
Planification successorale et patrimoniale
• Environnement réglementaire et conformité
Organismes de réglementation mondiale (par ex., SEC, FINRA)
Politiques de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
• Fiscalité dans la gestion de patrimoine
Stratégies fiscales pour particuliers et fiducies
Problèmes de fiscalité transfrontalière
• Technologie dans la gestion de patrimoine
Innovations fintech dans la banque privée
Outils numériques de gestion de patrimoine
• Considérations éthiques dans la gestion de patrimoine
Devoir fiduciaire et éthique
Établissement de la confiance avec les clients
• Études de cas en gestion de patrimoine mondial
Applications et défis réels
Leçons tirées des leaders de l'industrie
• Tendances futures dans la gestion de patrimoine
Impact de la mondialisation et de la digitalisation
Marchés émergents et opportunités

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Enseigné par

MTF Institute of Management, Technology and Finance

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Matières

Business