Aperçu
Gestion de la richesse mondiale, banque privée et conformité par l'Institut MTF
Programme
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- Introduction à la gestion de patrimoine mondial
-- Aperçu de l'industrie de la gestion de patrimoine
-- Acteurs clés et institutions
- Fondamentaux de la banque privée
-- Histoire et évolution de la banque privée
-- Rôles et responsabilités des banquiers privés
- Stratégies de gestion de patrimoine
-- Allocation d'actifs et diversification de portefeuille
-- Techniques de gestion des risques
- Instruments et produits d'investissement
-- Marchés d'actions et d'obligations
-- Investissements alternatifs (fonds spéculatifs, capital-investissement)
- Planification financière et services de conseil
-- Planification de la retraite
-- Planification successorale et patrimoniale
- Environnement réglementaire et conformité
-- Organismes de réglementation mondiale (par ex., SEC, FINRA)
-- Politiques de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
- Fiscalité dans la gestion de patrimoine
-- Stratégies fiscales pour particuliers et fiducies
-- Problèmes de fiscalité transfrontalière
- Technologie dans la gestion de patrimoine
-- Innovations fintech dans la banque privée
-- Outils numériques de gestion de patrimoine
- Considérations éthiques dans la gestion de patrimoine
-- Devoir fiduciaire et éthique
-- Établissement de la confiance avec les clients
- Études de cas en gestion de patrimoine mondial
-- Applications et défis réels
-- Leçons tirées des leaders de l'industrie
- Tendances futures dans la gestion de patrimoine
-- Impact de la mondialisation et de la digitalisation
-- Marchés émergents et opportunités
Enseigné par
MTF Institute of Management, Technology and Finance
Étiquettes
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