Générateur de rapports Salesforce Lightning et tableaux de bord

Aperçu

Apprenez à utiliser Salesforce pour les rapports et les tableaux de bord avec le guide complet de création de rapports, les types de rapports et la masterclass sur les tableaux de bord Ce que vous apprendrez :

- Constructeur de rapports Salesforce Lightning - Types de rapports Salesforce - Créez un rapport tabulaire/résumé/matrice/joint en utilisant le constructeur de rapports Salesforce. - Créer des rapports allant de basique à avancé dans le constructeur de rapports Salesforce. - Rapports Salesforce complexes en utilisant des groupements et des formules. - Explorer les données dans les rapports Salesforce. - Tableaux de bord Salesforce - Vues de liste - Utilisation de filtres, de filtres croisés et de logique de filtre dans les rapports Salesforce ENVIE D'APPRENDRE À CRÉER DES RAPPORTS ET TABLEAUX DE BORD DANS SALESFORCE LIGHTNING ? Le cours sur le constructeur de rapports et tableaux de bord Salesforce Lightning s'adresse aux étudiants qui souhaitent apprendre à utiliser le nouveau constructeur de rapports et de tableaux de bord Lightning fourni par Salesforce, ainsi qu'à ceux qui souhaitent obtenir le certificat d'administrateur Salesforce.

Ce cours vous guidera à travers les différentes personnalisations possibles lors de la création de rapports avec le constructeur de rapports Salesforce Lightning et vous apprendra à créer des rapports basiques à plus complexes. Le cours couvre également la récupération et l'affichage de rapports de données complexes en utilisant certains scénarios commerciaux courants dans Lightning pour que les étudiants puissent avoir une expérience pratique de cas d'utilisation réels.

Après avoir terminé ce cours, vous serez en mesure de :

- Utiliser l'interface de glisser-déposer du constructeur de rapports Salesforce. - Utiliser des filtres, des filtres croisés et la logique de filtre dans les rapports Salesforce. - Créer un rapport Salesforce tabulaire/résumé/matrice/joint. - Créer des tableaux de bord interactifs visuellement et des rapports Salesforce. - Créer des rapports Salesforce complexes en utilisant des groupements et des formules. Le cours est conçu de manière très concise, en veillant à ce que toutes les informations pertinentes concernant le constructeur de rapports et tableaux de bord Lightning de Salesforce soient couvertes.

Le cours sur le constructeur de rapports et tableaux de bord Salesforce Lightning aidera aussi bien les nouveaux administrateurs que les administrateurs actuels qui passent de Classic à Lightning à naviguer et créer des tableaux de bord et rapports interactifs sur la plateforme selon les besoins de l'entreprise. Chaque sujet est abordé de manière très engageante et intéressante.

Ce cours n'est pas une présentation PowerPoint, mais un cours pratique complet qui vous permet d'apprendre en faisant. Ce cours contient plus de 2 heures de contenu vidéo.

À la fin du cours, vous aurez acquis les connaissances et l'expérience pratique sur la plateforme Lightning et le nouveau constructeur de rapports Salesforce, nécessaires pour passer les certifications d'administrateur Salesforce. Ce cours continuera à évoluer au fil du temps et toutes les mises à jour seront disponibles GRATUITEMENT pour chaque étudiant inscrit.

Pour toute question, n'hésitez pas à demander. Bonne formation !!

Programme

• Introduction à Salesforce Lightning
Aperçu de l'interface Salesforce Lightning
Navigation dans l'expérience Lightning
• Principes fondamentaux des rapports Salesforce
Comprendre les objets et les champs Salesforce
Types de rapports dans Salesforce
Formats de rapport : Tabulaire, Résumé, Matrice et Rapports joints
• Construire des rapports dans Salesforce Lightning
Créer et personnaliser des rapports
Filtrer et trier les données dans les rapports
Regrouper et résumer les données des rapports
Travailler avec des graphiques de rapport
Utiliser des formules de rapport et des formules de résumé personnalisées
• Techniques avancées de reporting
Filtres croisés et limite de lignes
Programmer et s'abonner à des rapports
Exporter des rapports
• Introduction aux tableaux de bord dans Salesforce Lightning
Comprendre les tableaux de bord et les composants
Dispositions des tableaux de bord et meilleures pratiques
• Construire des tableaux de bord dans Salesforce Lightning
Créer et personnaliser des composants de tableau de bord
Utiliser des graphiques, des tableaux et des métriques
Filtres de tableau de bord et tableaux de bord dynamiques
• Pratiques intégratives
Collaborer avec les rapports et tableaux de bord Lightning
Partager et sécuriser les rapports et tableaux de bord
• Session pratique : exercices pratiques
Créer un exemple de rapport et de tableau de bord
Résoudre les problèmes courants
• Révision du cours et Q&R
Récapitulatif des concepts clés
Questions ouvertes

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Enseigné par

Yashad Tayal

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Sujets

Affaires